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Jefferson Capital, société de capital-investissement, et ses investisseurs existants ont levé 150 millions de dollars lors d'une introduction en bourse sur le Nasdaq, après avoir fixé le prix de ses actions dans le bas de la fourchette prévue, a indiqué la société dans un communiqué mercredi.
Jefferson Capital, basée à Minneapolis (Minnesota), a vendu environ 10 millions d'actions, au prix de 15 dollars chacune, cherchant à tirer parti de la tendance favorable du marché pour les nouvelles offres. La société avait commercialisé ses actions dans une fourchette de 15 à 17 dollars chacune.
Fondée en 2002, Jefferson achète et gère des créances irrécouvrables et en faillite, avec des opérations principalement aux États-Unis, au Canada, en Amérique latine et au Royaume-Uni.
La société, qui est en concurrence avec PRA Group PRAA.O et Encore Capital Group ECPG.O sur son marché principal aux États-Unis, a été acquise par J.C. Flowers auprès de la société de rachat Flexpoint Ford en 2018.
La société d'investissement en capital privé J.C. Flowers en détiendra environ 68,9% après l'introduction en bourse.
Jefferson commencera à être négocié jeudi sous le symbole "JCAP" sur le Nasdaq. Jefferies et Keefe, Bruyette & Woods sont les principaux souscripteurs de l'offre.
Ces dernières semaines, le marché américain des introductions en bourse a connu une période faste qui a permis à plusieurs entreprises de faire de bons débuts, après qu'un ralentissement dû aux droits de douane, en début d'année, a contraint plusieurs sociétés à reporter ou à mettre en veilleuse leurs projets d'introduction en bourse.
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